Queremos que saques rendimiento inmediato a Copilot en Microsoft Teams, sin teoría innecesaria. Te guiaremos paso a paso para convertir reuniones, chats y documentos en resultados accionables: actas ejecutivas, tareas en Planner, resúmenes fiables y presentaciones listas para comité.
Usamos Copilot como asistente contextual, no como magia. Eso implica preparar el terreno: títulos claros de reunión, agenda breve, grabación y transcripción activadas, y archivos del proyecto organizados en SharePoint/OneDrive. Con este mínimo de disciplina, Copilot resume, estructura y propone decisiones con una precisión que notarás desde el primer día.
Nuestro enfoque es 100 % práctico. Encontrarás prompts listos para copiar, plantillas reutilizables (actas, briefs, cuadros de mando) y casos reales por rol (ventas, atención al cliente, operaciones/IT y finanzas). En cada ejemplo indicamos qué hacer, qué pedirle a Copilot y qué salida esperar dentro de Teams.
La guía está pensada para entornos Microsoft 365 con gobierno y seguridad activos. Señalamos dónde activar controles de acceso, etiquetas de sensibilidad, DLP y auditoría, porque la calidad del contexto y los permisos determina la calidad de las respuestas. Nuestro objetivo es que implantes un piloto en 15 minutos, midas impacto con KPIs de adopción y productividad, y escales a tu organización con confianza.
Contenidos
Preparación del terreno en 15 minutos
Definimos un piloto controlado para que Copilot tenga contexto, permisos y datos de calidad desde el primer día. En 3 bloques dejamos todo listo: licencias y políticas, estructura de trabajo y checklist de reunión.
1) Licencias y políticas
- Asignamos licencias de Copilot a un grupo piloto y habilitamos políticas de Teams específicas para ese grupo. Evitamos activarlo a toda la organización hasta medir impacto.
- Configuramos etiquetas de sensibilidad, DLP y auditoría en Microsoft 365. Revisamos herencias de permisos en SharePoint/OneDrive para no exponer información.
- Establecemos una política de uso responsable: validación humana de entregables críticos, no compartir datos confidenciales fuera del ámbito del equipo, y registro de fuentes cuando Copilot sintetice.
2) Estructura de trabajo en Teams
- Creamos un equipo “Proyecto Copilot – Piloto” con canales: #reuniones, #documentación, #seguimiento, #banco-de-prompts. Centralizamos archivos en el sitio de SharePoint del equipo.
- Definimos convenciones de nombres: reuniones “[Proyecto] – [Objetivo] – [Fecha]”, documentos “_v1, _v2” con propiedades (estado, propietario, fecha).
- Activamos grabación y transcripción por defecto para las reuniones del piloto y guardamos transcript en el canal de proyecto. Así Copilot tendrá fuentes verificables.
3) Checklist de preparación de reuniones
- Agenda breve con objetivo, participantes y documentos vinculados en la invitación.
- Rol de anotador (nosotros) para validar el resumen de Copilot y crear tareas en Planner.
- Criterios de salida de la reunión: decisiones, tareas (RACI), riesgos y próximos hitos. Copilot debe generar esta estructura automáticamente.
Prompts operativos listos para copiar
Briefing previo a reunión
Resume en 6 viñetas el contexto de esta reunión usando los últimos documentos del canal y correos relacionados. Destaca riesgos y preguntas abiertas. Incluye enlaces a las fuentes.
Consejo: Lanza este prompt desde el chat de la reunión con la transcripción y los archivos ya vinculados.
Acta estructurada con tareas
Genera el acta en formato ejecutivo con: 1) objetivo 2) decisiones (con marca temporal) 3) tareas en formato RACI 4) riesgos y próximos hitos. Propón responsables y fechas según la conversación. Convierte las tareas a Planner del equipo y menciona a cada responsable en el canal.
Consejo: Pide marcas temporales para saltar a los momentos clave de la grabación.
Normalización documental y control
Revisa los archivos del canal y aplica la convención de nombres y propiedades (propietario, estado, fecha). Devuelve una tabla con inconsistencias, propuesta de corrección y enlaces a cada documento.
Consejo: Úsalo al inicio del piloto para ordenar el repositorio y mejorar el contexto de Copilot.
Reuniones en Teams: antes, durante y después (con ejemplos reales)
Objetivo: convertimos cada reunión en decisiones, tareas y próximos hitos, reduciendo el tiempo de documentación y seguimiento.
Antes: briefing en 60 segundos
- Qué hacemos: abrimos el chat de la reunión y pedimos contexto.
- Prompt listo: “Resume en 6 viñetas el contexto con los últimos documentos del canal y correos relacionados. Señala riesgos y preguntas abiertas con enlaces a las fuentes.”
- Salida esperada: 6 bullets con archivos relevantes, riesgos, preguntas y enlaces para revisar en 1–2 minutos.
- Tip: añadimos agenda y objetivos en la invitación para que Copilot tenga contexto semántico de calidad.
Durante: notas accionables en tiempo real
- Qué hacemos: marcamos decisiones y tareas sin interrumpir la conversación.
- Prompt listo: “Captura decisiones, responsables y fechas límite a medida que avanzamos; devuelve una tabla decisión | responsable | fecha. Añade marcas temporales.”
- Salida esperada: tabla estructurada que convertimos en Loop y fijamos en el canal #reuniones.
- Tip: si surge un tema complejo, pedimos “explica pros y contras en 3 bullets por opción” para facilitar la decisión.
Después: acta ejecutiva y plan de acción
- Qué hacemos: generamos el acta y creamos tareas en Planner.
- Prompt listo: “Genera el acta en formato ejecutivo: 1) objetivo 2) decisiones (con marca temporal) 3) tareas en RACI 4) riesgos y próximos hitos. Crea tareas en Planner y menciona a cada responsable en el canal.”
- Salida esperada: acta lista para compartir, tareas creadas, resumen en el canal con menciones.
- Tip: pedimos “extrae dependencias y bloqueadores” para alimentar un riesgo log en Excel.
Escenarios reales (plantillas rápidas)
- Comité de proyecto: “Resume en 5 puntos las decisiones de hoy, presupuesto afectado y próximos hitos. Prepara una slide de resumen para dirección.”
- Discovery de ventas: “Extrae pains, presupuesto, decisores, criterios de éxito y próximos pasos. Redacta correo de seguimiento con 3 argumentos de valor.”
- Post-mortem IT: “Construye timeline, causa raíz (5 porqués), acciones correctivas/preventivas, responsables y fechas. Señala evidencias en el transcript.”
Lectura recomendada
Data, privacy & security de Microsoft 365 Copilot → sustenta seguridad, privacidad, residencia de datos y cumplimiento que citamos en la guía. Microsoft Learn
Plantilla de acta ejecutiva
Instrucción: Pedimos a Copilot que rellene cada bloque desde el transcript de la reunión y los archivos del canal.
Objetivo
Pedimos a Copilot: “Resume el objetivo de la reunión en 1–2 frases a partir del transcript y la invitación.”
Decisiones
| Decisión | Responsable | Fecha | Marca temporal | Notas |
|---|
Pedimos a Copilot: “Extrae decisiones con responsable, fecha y marca temporal del transcript.”
Tareas (RACI)
| Tarea | R (responsable) | A (aprueba) | C (consultado) | I (informado) | Fecha límite | Estado |
|---|
Pedimos a Copilot: “Convierte tareas a Planner y menciona a cada responsable en el canal.”
Riesgos
| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación | Propietario |
|---|
Pedimos a Copilot: “Extrae bloqueadores y propón medidas de mitigación.”
Próximos hitos
| Hito | Fecha prevista | Criterio de éxito | Dependencias |
|---|
Pedimos a Copilot: “Construye el plan de hitos con dependencias y criterios de éxito.”
Enlaces a fuentes
Pedimos a Copilot: “Incluye enlaces directos a transcript y documentos citados para verificación rápida.”
Chat y canales: sintetizamos ruido, escribimos mejor y decidimos más rápido
Objetivo: convertimos hilos largos en decisiones accionables, normalizamos el tono según interlocutor y localizamos contexto sin salir de Teams.
Resumimos hilos extensos en decisiones claras
- Qué hacemos: pedimos un resumen accionable con propuestas de decisión.
- Prompt listo: “Resume este hilo en 5 puntos, etiqueta ‘bloqueadores’, propone 2 opciones de decisión y recomienda la mejor con justificación breve.”
- Salida esperada: 5 bullets con bloqueadores, opciones y recomendación; lo fijamos en el canal como Loop.
Redactamos mensajes con tono y longitud adecuados
- Qué hacemos: adaptamos el mensaje al rol destinatario (finanzas, dirección, técnico).
- Prompt listo (CFO): “Reescribe este mensaje para un director financiero: tono ejecutivo, 120–150 palabras, CTA claro para aprobar presupuesto hoy.”
- Salida esperada: texto conciso con CTA medible y riesgos/coste bien explicados.
Extraemos contexto de archivos sin abrirlos todos
- Qué hacemos: comparamos versiones y destacamos cambios relevantes.
- Prompt listo: “A partir de los archivos del canal, compárame v2 y v3 de la propuesta y destaca cambios que afecten a precio, alcance y cronograma. Devuelve tabla de diferencias.”
- Salida esperada: tabla comparativa con impacto y recomendación de siguiente paso.
Convertimos ideas en tareas sin salir del chat
- Qué hacemos: pedimos tareas Planner con responsables y fechas.
- Prompt listo: “Convierte esta lista en tareas de Planner (proyecto X), asigna responsables, añade fecha límite y etiqueta ‘Q4’; menciona a cada responsable.”
- Salida esperada: tareas creadas y menciones automáticas en el canal.
Snippets de prompts rápidos (para fijar en el canal)
- “Resume en 5 bullets y extrae bloqueadores con dueños.”
- “Adapta el mensaje a tono ‘cliente-ejecutivo’, 130 palabras, sin jerga técnica.”
- “Genera checklist de próximos pasos con due dates y dependencias.”
- “Explica pros y contras de las 2 opciones en 3 bullets cada una y recomienda una.”
Archivos en Teams: Word, Excel y PowerPoint con Copilot dentro
Objetivo: producimos entregables listos (briefs, tablas de control y decks ejecutivos) sin salir de Teams, aprovechando Copilot dentro de cada aplicación.
Word y Loop: de notas a brief en 1 página
- Qué hacemos: convertimos actas y notas dispersas en un brief ejecutivo.
- Prompt listo: “Genera un brief de 1 página con objetivo, alcance, entregables, KPIs, riesgos y supuestos a partir del transcript y los archivos del canal. Usa titulares H2 y listas concisas.”
- Salida esperada: documento listo para revisión; lo fijamos como Loop en el canal #reuniones.
- Tip: pedimos “añade una tabla RACI al final” para cerrar responsables sin ambigüedades.
Excel: seguimiento operativo y previsiones
- Qué hacemos: creamos un tablero operativo con tareas, prioridades y progreso.
- Prompt listo: “Crea una tabla de tareas con columnas: Tarea, Prioridad (MoSCoW), Responsable, Fecha límite, % completado, Dependencias. Añade fórmula de % completado y un gráfico de progreso.”
- Salida esperada: tabla estructurada + gráfico dentro del libro en el canal #seguimiento.
- Tip: añadimos validaciones de datos para Prioridad (lista MoSCoW) y formato condicional en Fecha límite.
PowerPoint: del resumen a la presentación ejecutiva
- Qué hacemos: generamos un deck de decisión a partir del acta y los riesgos.
- Prompt listo: “Crea una presentación de 8 diapositivas: Problema, Opciones, Recomendación, Plan, Riesgos, Presupuesto, ROI, Próximos pasos. Usa contenido del acta y documentos citados, con una slide final de anexos.”
- Salida esperada: presentación lista para comité con mensajes clave por slide.
- Tip: pedimos “añade notas del orador con 3 bullets por diapositiva” para facilitar la exposición.
Casos reales por rol
- Ventas: “Construye propuesta de 1 página en Word con pains del cliente, enfoque de valor y ROI estimado; genera en PowerPoint un resumen de 5 slides para enviar hoy.”
- Atención al cliente: “A partir del ticket y el chat, crea en Word una respuesta tipo con pasos de mitigación; en Excel, prioriza tareas por impacto y urgencia.”
- Operaciones/IT: “Genera en Excel un backlog con severidad, SLA y dueño; en PowerPoint, crea un post-mortem de 6 slides con timeline y acciones preventivas.”
- Finanzas: “Resume variaciones >3 % en Excel con gráfico; crea en PowerPoint 3 slides para comité de cierre mensual con riesgos y decisiones.”
Los datos muestran cómo la automatización con IA no solo mejora los indicadores de soporte, sino que también impulsa un cambio cultural hacia la eficiencia digital y la toma de decisiones basada en datos. Copilot convierte el área de atención al cliente en un centro estratégico de conocimiento, capaz de anticipar tendencias, identificar riesgos y fortalecer la fidelización.
Del acuerdo a la acción: Planner, To Do y Loop sin fricción
Objetivo: convertimos decisiones en tareas vivas con responsables, fechas y estado visibles en el canal, sin salir de Teams.
Creamos y sincronizamos tareas desde el resumen
- Qué hacemos: pasamos del acta a Planner/To Do en un paso.
- Prompt listo: “Convierte estas decisiones y pendientes en tareas de Planner (plan ‘Proyecto X’), asigna responsables, añade fecha límite y etiqueta ‘Q4’. Publica en el canal un resumen con menciones.”
- Salida esperada: tareas creadas en Planner, menciones automáticas a cada dueño y mensaje de confirmación en el canal.
Mantenemos estado vivo con Loop
- Qué hacemos: anclamos un componente Loop en el canal #seguimiento.
- Prompt listo: “Crea un Loop ‘Seguimiento Semanal’ con columnas: Tarea | Dueño | Fecha | Estado (No iniciado/En curso/Hecho) | Dependencias | Notas. Inicializa con las tareas de Planner.”
- Salida esperada: tabla sincronizada que el equipo actualiza en línea; el PM usa esta vista como stand-up.
Cerramos el círculo con recordatorios y dependencias
- Qué hacemos: controlamos due dates y bloqueadores sin perseguir a nadie.
- Prompt listo: “Genera recordatorios 48 h antes de cada due date y menciona a los dueños. Identifica tareas con dependencias cruzadas y marca prioridad ‘Alta’ si afectan a un hito.”
- Salida esperada: recordatorios en chat, prioridades ajustadas y lista de bloqueadores
Lectura recomendada
Data, privacy & security de Microsoft 365 Copilot → sustenta seguridad, privacidad, residencia de datos y cumplimiento que citamos en la guía.
Banco de prompts del equipo
Objetivo: centralizamos los prompts operativos de la organización, listos para copiar, clasificados por caso de uso y con búsqueda instantánea.
Resumen accionable de hilo
Resume este hilo en 5 puntos, etiqueta “bloqueadores”, propone 2 opciones de decisión y recomienda la mejor con justificación breve. Incluye enlaces a los mensajes clave.
Uso: fijamos el resultado como Loop en el canal.
Acta ejecutiva con tareas (RACI)
Genera el acta en formato ejecutivo: objetivo, decisiones (con marca temporal), tareas en RACI, riesgos y próximos hitos. Convierte las tareas en Planner (plan “Proyecto X”) y menciona a cada responsable en el canal.
Uso: lo lanzamos tras finalizar la reunión y validar el transcript.
Adaptación de tono para CFO
Reescribe este mensaje para un director financiero: tono ejecutivo, 120–150 palabras, con un CTA claro para aprobar presupuesto hoy. Destaca impacto en coste y riesgo.
Uso: reducimos ida y vuelta con dirección financiera.
De decisiones a Planner y Loop
Convierte estas decisiones en tareas de Planner (plan “Proyecto X”): asigna responsables, añade fecha límite y etiqueta “Q4”. Crea un componente Loop con columnas Tarea | Dueño | Fecha | Estado y publícalo en el canal.
Uso: cerramos la brecha entre acuerdos y ejecución.
Comparativa de documentos v2 vs v3
Compara v2 y v3 de la propuesta y destaca cambios que afecten a alcance, precio y cronograma. Devuelve una tabla de diferencias con recomendación de siguiente paso.
Uso: aceleramos revisiones sin abrir todos los archivos.
Resumen semanal con KPIs
Genera un resumen semanal del equipo con KPIs de productividad y adopción de Copilot: % reuniones con acta, tareas creadas/completadas, tiempo a decisión y bloqueadores abiertos. Añade tendencias y 3 recomendaciones.
Uso: publicamos en el canal de proyecto cada lunes.
Briefing previo a reunión
Resume en 6 viñetas el contexto de esta reunión usando los últimos documentos del canal y correos relacionados. Señala riesgos y preguntas abiertas con enlaces a las fuentes.
Uso: lo lanzamos desde el chat de la reunión.
Normalizar tono para cliente ejecutivo
Adapta este mensaje a tono “cliente-ejecutivo”, 130 palabras, sin jerga técnica. Mantén la propuesta de decisión y el CTA con fecha.
Uso: reducimos fricción en comunicaciones externas.
No hay prompts que coincidan con los filtros o la búsqueda.
Automatizamos con Power Automate desde Teams (3 flujos rápidos)
Objetivo: pasamos de resumen a ejecución sin trabajo manual, orquestando Planner, Calendario y Teams con disparadores simples y mensajes claros.
Flujo 1: De acta aprobada a tareas en Planner
- Cuándo: al publicar el mensaje “[ACTA APROBADA]” en el canal del proyecto.
- Trigger: Microsoft Teams → When a new channel message is added (palabra clave: [ACTA APROBADA]).
- Acciones:
- Parsear contenido del mensaje con Compose → extraemos Tarea | Responsable | Fecha (Copilot puede devolverlo como tabla).
- Crear tarea en Planner → Plan del proyecto; Asignar a responsable; Fecha límite; Etiquetas (p. ej., Q4).
- Actualizar detalle de la tarea con enlace a la evidencia (archivos o marcas temporales del transcript).
- Postear confirmación en Teams con menciones a dueños.
- Prompt a Copilot que pegamos en el mensaje origen:
“Convierte las decisiones en una tabla Tarea | Responsable | Fecha | Evidencia. Usa nombres reales de usuarios y fechas ISO.” - Valor: creación masiva de tareas en segundos y trazabilidad desde el acta.
Flujo 2: Hitos a calendario con recordatorio inteligente
- Cuándo: si una tarea contiene “entrega”, “presentación” o “hito”.
- Trigger: Planner → When a task is created or updated (filtro por palabras clave en el título).
- Acciones:
- Crear evento en Calendario del canal (o Exchange del equipo) con título, due date y enlace a la tarjeta.
- Agregar recordatorio 48 h antes y recordatorio el mismo día.
- Enviar Adaptive Card al canal con Hito | Responsable | Criterio de éxito.
- Plantilla de Adaptive Card (resumen):
Hito | Fecha | Responsable | Criterio de éxito | Enlace a Planner - Valor: nadie pierde un hito crítico y el comité recibe contexto accionable.
Flujo 3: Resumen semanal automático con KPIs de productividad
- Cuándo: cada lunes 09:00 (hora del equipo).
- Trigger: Recurrence (semanal).
- Acciones:
- Consultar Planner: tareas creadas/completadas en los últimos 7 días.
- Consultar Teams: número de publicaciones de resumen post-reunión.
- Calcular KPIs: % reuniones con acta, tareas completadas, tiempo a decisión (si usamos etiqueta en los resúmenes).
- Generar texto con Copilot: “Síntesis de la semana + 3 recomendaciones”.
- Publicar en canal y adjuntar CSV con el detalle (opcional, SharePoint).
- Prompt a Copilot dentro del flujo:
“Redacta un resumen ejecutivo ≤120 palabras con estos KPIs y su tendencia. Propón 3 acciones priorizadas (MoSCoW).” - Valor: transparencia semanal y mejora continua sin intervención manual.
Casos reales por rol: plantillas rápidas y listas para ejecutar
Objetivo: aterrizamos Copilot en Teams a escenarios concretos de Ventas, Atención al cliente, Operaciones/IT y Finanzas, con prompts listos, salida esperada y acción siguiente.
Ventas: oportunidad activa en curso
- Qué hacemos: preparamos seguimiento post-reunión y siguiente toque comercial.
- Prompt a Copilot: “Resume la última call de discovery para la OPP-{{ID}}: pains, presupuesto, decisores, criterios de éxito, riesgos y próximos pasos. Redacta un correo de seguimiento con 3 bullets de valor y CTA para cerrar reunión de propuesta.”
- Salida esperada: resumen ejecutivo + borrador de correo con enlaces a notas y documentos.
- Acción siguiente: “Convierte los próximos pasos en Planner (plan ‘Ventas’) y fija un Loop ‘Estado OPP-{{ID}}’ con Tarea | Dueño | Fecha | Estado.”
- Propuesta de enriquecimiento: tablero Excel “Forecast por etapa” con probabilidad, importe, próximo evento y edad de la oportunidad; pedimos a Copilot que genere el gráfico de embudo.
Atención al cliente: caso crítico con SLA
- Qué hacemos: sintetizamos el caso y respondemos con empatía y plan.
- Prompt a Copilot: “A partir del chat con el cliente y el ticket #{{ID}}, genera una respuesta empática con ETA, pasos de mitigación y solicitud de evidencias (logs, capturas). Indica riesgos si no recibimos la info antes de {{fecha}}.”
- Salida esperada: mensaje listo para enviar por el canal del caso y lista de tareas para L1/L2.
- Acción siguiente: “Crea tareas en Planner (plan ‘Soporte’) con prioridad por SLA; publica una Adaptive Card en #casos-críticos con estado y próximos hitos.”
- Propuesta de enriquecimiento: macro de respuesta con variables (cliente, producto, versión, ETA) para reutilización; conector Dynamics 365 Customer Service para sincronizar notas.
Operaciones/IT: post-mortem de incidencia
- Qué hacemos: generamos un post-mortem completo y accionable.
- Prompt a Copilot: “Construye el post-mortem de la incidencia INC-{{ID}}: timeline con marcas temporales, causa raíz aplicando 5 porqués, acciones correctivas (CAPA) y preventivas, responsables y fechas. Señala evidencias en el transcript y PRs relacionados.”
- Salida esperada: documento en Word/Loop con secciones y tabla RACI para acciones.
- Acción siguiente: “Convierte las acciones en Planner (plan ‘Operaciones’) y crea evento de revisión en 14 días.”
- Propuesta de enriquecimiento: runbook en Wiki/SharePoint con pasos repetibles, métricas de detección y check de verificación; Power Automate para recordatorio si una acción preventiva vence en <72 h.
Finanzas: cierre mensual y comité
- Qué hacemos: preparamos resumen de variaciones y decisiones de cierre.
- Prompt a Copilot: “Resume el comité de cierre: variaciones >3 %, riesgos de tesorería, ajustes pendientes y reconciliaciones por responsable. Genera 3 slides para dirección con decisión, impacto y siguiente paso.”
- Salida esperada: resumen ejecutivo y deck de 3 diapositivas con mensajes clave.
- Acción siguiente: “Crea tareas de reconciliación en Planner (plan ‘Finanzas’) y calendario para la ‘Presentación comité’ con recordatorio 48 h.”
- Propuesta de enriquecimiento: Excel con tabla de desviaciones y gráfico de columnas; prompt de control: “Explica las 3 causas raíz más probables de esta desviación y propone acciones correctivas.”
Plantillas rápidas por rol (copiar y pegar en el canal)
- Ventas – correo de seguimiento:
“Redacta un correo en tono consultivo, ≤150 palabras, que refuerce 3 pains detectados, proponga 2 beneficios concretos y cierre con CTA de reunión de propuesta esta semana.” - Soporte – actualización al cliente:
“Genera actualización clara y empática: estado actual, ETA, pasos realizados, solicitud de evidencias y próximos hitos. Evita jerga técnica y ofrece canal alternativo si es urgente.” - IT – tabla CAPA:
“Devuelve tabla Acción | Tipo (Correctiva/Preventiva) | Dueño | Fecha | Evidencia requerida, derivada del post-mortem INC-{{ID}}.” - Finanzas – resumen ejecutivo:
“Resume para CFO en 100 palabras: desviaciones clave, impacto en cash-flow, decisiones requeridas y fecha de resolución.”
Métricas mínimas por rol que pedimos a Copilot cada semana
- Ventas: % oportunidades con siguiente paso definido, edad media por etapa, win-rate por segmento.
- Soporte: SLA de primera respuesta, tiempo a resolución, reaperturas.
- Operaciones: MTTR, acciones preventivas vencidas, incidencias por categoría.
- Finanzas: tareas de cierre completadas, desviaciones >3 % abiertas, decisiones pendientes de comité.
Medición y adopción: qué medimos cada semana
Objetivo: comprobamos impacto real de Copilot en Teams con KPIs operativos, fuentes claras y rutinas semanales que permitan corregir y escalar.
KPIs mínimos de productividad y uso
- % de reuniones con acta generada por Copilot = actas publicadas / reuniones totales.
Fuente: transcripciones y mensajes “Resumen post-reunión” del canal. - Tiempo a decisión = minutos desde inicio de reunión hasta primer acuerdo marcado.
Fuente: marcas temporales del transcript y el bloque Decisiones. - Tareas creadas vs. completadas (semana) en Planner por proyecto.
Fuente: Planner Graph o export CSV del plan. - Bloqueadores abiertos y edad media del bloqueador.
Fuente: Loop “Decisiones y bloqueadores” y etiquetas en Planner. - Adopción por equipo = usuarios que han lanzado prompts “resumen/acta/tareas” al menos 1 vez/semana.
Fuente: mensajes con palabras clave y registro de Adaptive Cards.
Tablero operativo en Power BI (dentro de Teams)
- Conectores: SharePoint/Teams (mensajes y archivos), Planner, opcional Graph Reports.
- Métricas visibles: tendencia de % actas, gráfico acumulado de tareas, tiempo a decisión por equipo, bloqueadores por categoría.
- Segmentaciones: equipo, proyecto, tipo de reunión (comité, discovery, post-mortem).
- Reglas de formato: verde si % actas ≥ 80 %, ámbar entre 60–79 %, rojo < 60 %. Tiempo a decisión objetivo ≤ 15 min.
Rutina semanal (30 minutos)
- Lunes 09:00: Copilot publica resumen de KPIs en el canal con 3 recomendaciones.
- Lunes 12:00: revisión rápida del tablero Power BI; acordamos 2 acciones correctivas.
- Miércoles: recordatorio automático a dueños de bloqueadores >72 h.
- Viernes: estado de tareas y preparación de próximos hitos de la semana siguiente.
Prompts listos para medir y mejorar
- Resumen semanal: “Genera un resumen ejecutivo ≤120 palabras con % reuniones con acta, tareas creadas/completadas, tiempo a decisión y bloqueadores abiertos. Añade 3 acciones priorizadas (MoSCoW).”
- Hallazgos y acciones: “A partir del tablero, identifica 3 cuellos de botella y propone acciones con dueño y fecha (tabla).”
- Calidad de actas: “Evalúa 5 actas al azar con esta checklist: objetivo claro, decisiones con marca temporal, RACI completo, riesgos, próximos hitos. Devuelve puntuación 0–5 y sugerencias.”
Checklist de salud del despliegue
- Actas ≥ 80 % de reuniones; tareas vencidas = 0; bloqueadores con dueño = 100 %.
- Permisos revisados en el sitio de proyecto; etiquetas de sensibilidad
- Prompts del equipo actualizados en #banco-de-prompts con ejemplos reales.
Plantilla de dataset (Power BI · Teams · Planner)
Objetivo: definimos un esquema canónico para medir adopción y productividad de Copilot en Teams. Incluye tablas Meetings, Summaries, PlannerTasks, Blockers y Users, con claves y relaciones listas para modelar.
Meetings (hechos de reunión)
| Columna | Tipo | Descripción | Ejemplo | Requerido |
|---|---|---|---|---|
MeetingId | Texto (PK) | Identificador único de la reunión. | MTG-2025-10-29-1432 | Sí |
TeamId | Texto | Id del equipo/canal. | TEAM-OPS-01 | Sí |
ProjectKey | Texto | Clave de proyecto para segmentación. | PRJ-COPILOT | No |
StartDateTime | FechaHora | Inicio de reunión (UTC o TZ local normalizada). | 2025-10-29T09:00:00Z | Sí |
EndDateTime | FechaHora | Fin de reunión. | 2025-10-29T09:45:00Z | Sí |
MeetingType | Texto | Tipo (Comité, Discovery, Post-mortem…). | Comité | No |
HasTranscript | Lógico | Existe transcripción/grabación. | true | No |
ActaPublished | Lógico | Acta publicada en canal. | true | No |
FirstDecisionMinute | Número | Minuto del primer acuerdo (marca temporal). | 12.5 | No |
ParticipantsCount | Número | Número de asistentes. | 7 | No |
Summaries (resúmenes/actas Copilot)
| Columna | Tipo | Descripción | Ejemplo | Requerido |
|---|---|---|---|---|
SummaryId | Texto (PK) | Identificador único del resumen/acta. | SUM-2025-10-29-01 | Sí |
MeetingId | Texto (FK) | Reunión asociada. | MTG-2025-10-29-1432 | Sí |
PublishedDateTime | FechaHora | Fecha/hora de publicación. | 2025-10-29T10:02:00Z | Sí |
DecisionsCount | Número | Número de decisiones extraídas. | 3 | No |
TasksExtracted | Número | Tareas derivadas. | 5 | No |
SummaryUrl | Texto | URL en Teams/SharePoint. | https://.../acta_2025_10_29 | No |
PlannerTasks (tareas de ejecución)
| Columna | Tipo | Descripción | Ejemplo | Requerido |
|---|---|---|---|---|
TaskId | Texto (PK) | Identificador único de la tarea. | PLN-93841 | Sí |
MeetingId | Texto (FK) | Origen (si proviene de una reunión). | MTG-2025-10-29-1432 | No |
Title | Texto | Título de la tarea. | Actualizar presupuesto Q4 | Sí |
OwnerUserId | Texto (FK) | Dueño (Users). | USR-jgomez | Sí |
ApproverUserId | Texto (FK) | Aprobador (RACI=A). | USR-dirproj | No |
Priority | Texto | MoSCoW: Must/Should/Could/Won’t. | Must | No |
DueDate | Fecha | Fecha límite. | 2025-11-07 | No |
Status | Texto | Estado (No iniciado/En curso/Hecho). | En curso | No |
EvidenceUrl | Texto | Enlace a evidencia/archivo/clip. | https://.../evidencia.pdf | No |
Labels | Texto | Etiquetas (CSV: Q4;Riesgo). | Q4;Finanzas | No |
Blockers (bloqueadores y riesgos)
| Columna | Tipo | Descripción | Ejemplo | Requerido |
|---|---|---|---|---|
BlockerId | Texto (PK) | Identificador único del bloqueador. | BLK-1203 | Sí |
MeetingId | Texto (FK) | Reunión donde se detecta. | MTG-2025-10-29-1432 | No |
TaskId | Texto (FK) | Tarea impactada (si aplica). | PLN-93841 | No |
Title | Texto | Descripción concisa del bloqueo. | Dependencia proveedor externo | Sí |
OwnerUserId | Texto (FK) | Dueño para resolverlo. | USR-pmo | No |
Probability | Texto | Baja/Media/Alta. | Media | No |
Impact | Texto | Bajo/Medio/Alto. | Alto | No |
Mitigation | Texto | Acción de mitigación propuesta. | Añadir buffer 3 días | No |
AgeDays | Número | Días desde detección. | 5 | No |
Status | Texto | Abierto/En curso/Resuelto. | Abierto | No |
Users (dimensión de personas)
| Columna | Tipo | Descripción | Ejemplo | Requerido |
|---|---|---|---|---|
UserId | Texto (PK) | Identificador único del usuario. | USR-jgomez | Sí |
DisplayName | Texto | Nombre para mostrar. | Javier Gómez | Sí |
Department | Texto | Departamento/área. | Operaciones | No |
Role | Texto | Rol de negocio (PM, CFO, Soporte…). | PM | No |
Email | Texto | Email corporativo. | jgomez@example.com | No |
Country | Texto | País/Región (segmentación). | ES | No |
Relaciones entre tablas
- Meetings 1—N Summaries por
MeetingId. - Meetings 1—N PlannerTasks (opcional) por
MeetingId. - Meetings 1—N Blockers por
MeetingId. - PlannerTasks 1—N Blockers por
TaskId(si el bloqueo afecta a una tarea). - Users 1—N PlannerTasks por
UserId = OwnerUserIdy/oApproverUserId.
Direccionalidad sugerida: dimensiones (Users) y maestros (Meetings) → hechos (Summaries, PlannerTasks, Blockers).
Notas de modelado
- Zona horaria: normalizamos
StartDateTimeyPublishedDateTimea UTC y derivamos columnas de fecha/hora (Año, Mes, Semana, Día, Hora). - Calidad de datos: si no hay
Summarypara unaMeeting, ActaPublished = false y DecisionsCount = 0. - MoSCoW: estandarizamos
PriorityenPlannerTaskspara segmentar por criticidad. - Privacidad: evitamos contenido sensible en columnas de texto libre; usamos URLs internas con permisos inherentes.
Cabeceras CSV de ejemplo
Podemos exportar desde Graph/SharePoint y conformar estos CSV para la ingesta inicial.
Meetings.csv
MeetingId,TeamId,ProjectKey,StartDateTime,EndDateTime,MeetingType,HasTranscript,ActaPublished,FirstDecisionMinute,ParticipantsCount
Summaries.csv
SummaryId,MeetingId,PublishedDateTime,DecisionsCount,TasksExtracted,SummaryUrl
PlannerTasks.csv
TaskId,MeetingId,Title,OwnerUserId,ApproverUserId,Priority,DueDate,Status,EvidenceUrl,Labels
Blockers.csv
BlockerId,MeetingId,TaskId,Title,OwnerUserId,Probability,Impact,Mitigation,AgeDays,Status
Users.csv
UserId,DisplayName,Department,Role,Email,Country
| Indicador | Situación inicial | Con Copilot (6 meses) | Impacto |
|---|---|---|---|
| Tiempo medio de resolución (MTTR) | 4,2 horas | 2,5 horas | ↓ 40 % |
| Satisfacción del cliente (CSAT) | 78 % | 93 % | ↑ +15 pp |
| Tickets resueltos automáticamente | 5 % | 32 % | ↑ +27 pp |
| Escalaciones internas | 1.200/mes | 780/mes | ↓ 35 % |
Resúmenes inteligentes
Copilot analiza conversaciones y genera síntesis precisas del caso, acelerando la comprensión y la respuesta.
Sugerencias de conocimiento
Propone artículos relevantes en función del contexto del cliente y el tipo de incidencia.
Análisis del sentimiento
Detecta emociones y ayuda a priorizar casos críticos con inteligencia emocional asistida.
Buenas prácticas y errores típicos
Objetivo: maximizamos el rendimiento de Copilot en Teams evitando los fallos más comunes y estableciendo estándares de uso, gobierno y calidad.
Buenas prácticas imprescindibles
- Contexto primero, prompt después: anclamos agenda y documentos en la invitación y en el canal. Pedimos formatos de salida claros: “en 5 bullets”, “tabla con X/Y/Z”, “≤150 palabras”.
- Estructura repetible: usamos plantillas de acta, RACI, riesgos y hitos. Copilot rellena, nosotros validamos.
- Permisos al día: revisamos herencias en SharePoint, aplicamos etiquetas de sensibilidad y DLP. Menos es más: acceso mínimo necesario.
- Tarea con evidencia: en Planner, siempre añadimos enlace a la evidencia. Definimos DoD (Definition of Done) por tipo de tarea.
- Tono y destinatario: normalizamos mensajes con guías por rol (CFO, Dirección, Técnico, Cliente). Consistencia > creatividad.
- Medición ligera y constante: % actas, tiempo a decisión, tareas creadas/completadas, bloqueadores. Revisión semanal de 30 minutos.
Errores que debemos evitar
- Prompts vagos o sin formato: “¿Qué opinas?” genera ruido. Pedimos estructura y límite de salida.
- Reuniones sin transcript/archivos: sin fuentes, Copilot alucina o omite Activamos transcripción y subimos material.
- Canales caóticos: nombres inconsistentes, versiones sin control y archivos en correo rompen el contexto. Todo al canal con convención.
- Permisos laxos: compartir “Todos” por defecto o invitar externos a canales sensibles. Segmentamos y aplicamos etiquetas.
- Tareas sin due date ni dueño: Copilot crea listas perfectas que no se ejecutan. Dueño + fecha siempre, RACI cuando aplique.
- No validar entregables críticos: Copilot no sustituye el juicio. Validamos datos financieros, compromisos legales y comunicaciones sensibles.
Checklist operativo “listo para usar”
- Antes de reunión: agenda con objetivo, archivos vinculados, transcripción activada.
- Durante: marcamos decisiones y pedimos tabla decisión | responsable | fecha con marca temporal.
- Después: acta ejecutiva + Planner + Loop en el canal; menciones a dueños.
- Cada lunes: resumen KPIs con 3 recomendaciones y 2 acciones
- Cada mes: auditoría de permisos del sitio y limpieza de banco de prompts.
Snippets de prompts de calidad
- Estructura obligatoria: “Devuelve salida en 5 bullets con verbos de acción y prioridad (Alta/Media/Baja).”
- Tabla estándar: “Convierte en tabla Tarea | Dueño | Fecha | Estado | Evidencia, y ordénala por fecha ascendente.”
- Control de permisos: “Antes de proponer archivos, verifica que están en el sitio del equipo y enlaza solo ubicaciones con acceso del canal.”
- Redacción por rol: “Reescribe para CFO en ≤140 palabras, riesgos y coste explícitos, CTA con fecha.”
Lecturas recomendadas
Cómo usar Copilot en reuniones de Teams → respalda casos prácticos de resumen, decisiones y tareas durante y después de la reunión.
Revisión mensual asistida por Copilot
Objetivo: auditamos el uso real de Copilot en Teams para mejorar calidad, cumplimiento y productividad, con un ciclo mensual que analiza actas, tareas y bloqueadores, propone acciones correctivas y deja evidencia trazable en el canal del proyecto.
Alcance y preparación (30 minutos previos)
- Muestras a evaluar: 10 actas y 20 tareas seleccionadas aleatoriamente del último mes por equipo/proyecto.
- Fuentes: transcripts, actas publicadas, Planner, Loop “Decisiones y bloqueadores”, y mensajes post-reunión.
- Checklist de referencia: objetivo claro, decisiones con marca temporal, RACI completo, riesgos con mitigación, hitos con criterio de éxito, tareas con evidencia y due date.
- Permisos y seguridad: trabajamos dentro del sitio de equipo; no extraemos datos fuera del ámbito; revisamos etiquetas de sensibilidad
Paso 1 · Selección automática de muestra
- Prompt a Copilot (canal #seguimiento):
“Selecciona al azar 10 actas y 20 tareas del último mes en este equipo. Devuelve dos listas con: título/URL, fecha, propietario, y etiquetas.” - Salida esperada: dos tablas con enlaces internos y metadatos listos para auditoría.
Paso 2 · Evaluación de calidad guiada
- Prompt a Copilot (por cada acta):
“Evalúa esta acta con la checklist: 1) objetivo claro 2) decisiones con marca temporal 3) tareas con RACI 4) riesgos + mitigación 5) próximos hitos con criterio de éxito. Puntúa 0–5 y sugiere 2 mejoras concretas. Enlaza al transcript en cada decisión.” - Prompt a Copilot (por cada tarea de Planner):
“Evalúa esta tarea: 1) título accionable 2) dueño 3) due date 4) evidencia enlazada 5) prioridad MoSCoW 6) dependencias. Puntúa 0–5 y sugiere 1 mejora.” - Salida esperada: tabla de evaluación con puntuación, brechas y enlaces a evidencias.
Paso 3 · Hallazgos y acciones priorizadas
- Prompt a Copilot (síntesis):
“Agrupa las brechas detectadas y propone 5 acciones correctivas priorizadas con MoSCoW. Devuelve tabla Acción | Dueño | Fecha | Impacto esperado | Evidencia a generar.” - Salida esperada: plan de mejora con dueños y fechas, listo para convertir a Planner.
Paso 4 · Conversión a ejecución y trazabilidad
- Prompt a Copilot:
“Convierte este plan en tareas de Planner (plan ‘Mejora Copilot – {{Proyecto}}’) con due dates y etiqueta ‘Auditoría’. Publica un resumen en el canal con menciones a los dueños.” - Salida esperada: tareas creadas, resumen publicado y menciones a responsables.
Plantilla de checklist de calidad (copiar y pegar)
- Actas: Objetivo definido, decisiones con marca temporal, RACI en tareas, riesgos con mitigación, hitos con criterio de éxito, enlaces a fuentes.
- Tareas: Título accionable, dueño + due date, evidencia enlazada, prioridad MoSCoW, dependencias, estado coherente con avances.
Métricas que registramos cada mes
- Actas con puntuación ≥4/5 y tareas con puntuación ≥4/5.
- % decisiones con marca temporal y % tareas con evidencia.
- Tiempo a decisión P50 y edad media de bloqueadores.
- Cumplimiento de acciones correctivas del ciclo anterior.
Informe estándar de auditoría (estructura)
- Resumen ejecutivo (≤150 palabras) con 3 hallazgos clave y 3 acciones.
- Tabla de evaluación (actas y tareas) con puntuación y enlaces.
- Plan de mejora con dueño, fecha e impacto.
- Anexos: export CSV de actas/tareas auditadas, capturas o enlaces a transcripts.
Automatización recomendada (Power Automate)
- Trigger: recurrencia mensual (día 1, 09:00).
- Pasos:
- Obtener muestras (SharePoint/Planner).
- Invocar Copilot con los prompts de evaluación.
- Generar tabla de auditoría (Adaptive Card) y publicar en #seguimiento.
- Crear plan de tareas “Mejora Copilot – {{Proyecto}}” y asignar dueños.
- Guardar CSV y acta de auditoría en /Auditorías/{{YYYY-MM}}.
Roles y responsabilidades (RACI de la revisión)
- R (Responsable): PM del proyecto — ejecuta la revisión y valida las salidas de Copilot.
- A (Aprueba): Propietario del equipo — acepta el plan de acciones.
- C (Consultado): Seguridad/Compliance — revisa permisos y etiquetas.
- I (Informado): Equipo implicado — recibe resumen y tareas.
Snippets de prompts listos para anclar en el canal
- Selección de muestra: “Selecciona 10 actas y 20 tareas del último mes y devuélvelas en tabla con enlaces.”
- Evaluación de actas: “Puntúa 0–5 con checklist y sugiere 2 mejoras; enlaza a marcas temporales.”
- Evaluación de tareas: “Puntúa 0–5 y sugiere 1 mejora; verifica evidencia y dependencias.”
- Plan de mejora: “Agrupa brechas y devuelve 5 acciones MoSCoW con dueño, fecha e impacto.”
- Ejecución: “Convierte acciones a Planner (etiqueta ‘Auditoría’) y publica resumen con menciones.”
Criterios de éxito del ciclo
- ≥80 % de actas y ≥80 % de tareas con puntuación ≥4/5.
- 100 % de decisiones con marca temporal en actas auditadas.
- 100 % de tareas con evidencia y due date.
- Cierre ≥90 % de acciones correctivas antes del siguiente ciclo.
Nota de gobierno y cumplimiento
- Trabajamos siempre en el contexto del equipo, respetando herencias de permisos y etiquetas de sensibilidad. No exportamos contenido sensible fuera de SharePoint/Teams. Validamos humanamente los hallazgos antes de comunicarlos a dirección.
Plantillas rápidas (listas para pegar)
Proporcionamos micro-plantillas reutilizables que puedes copiar y pegar tal cual en OneNote/Loop, Teams (canales y chat) y Outlook. Están pensadas para que no pierdas tiempo estructurando y para que Copilot complete o transforme el contenido con un prompt mínimo. Incluyo a continuación las tres plantillas que citas, listas para uso inmediato, con marcadores que Copilot puede rellenar desde el transcript y los archivos del canal.Acta ejecutiva (OneNote/Loop)
Uso: pegamos esta estructura en Loop o OneNote y pedimos a Copilot: “Rellena cada bloque desde el transcript y documentos citados. Añade marcas temporales en Decisiones.”Acta ejecutiva — [Proyecto: {{PROYECTO}}] · [Reunión: {{TÍTULO}}] · {{FECHA}}
Objetivo
{{1–2 frases claras}}
Decisiones (con marca temporal)
- {{Decisión 1}} — {{Responsable}} — {{Fecha}} — {{00:12:34}}
- {{Decisión 2}} — {{Responsable}} — {{Fecha}} — {{00:27:10}}
- {{Decisión 3}} — {{Responsable}} — {{Fecha}} — {{00:35:02}}
Tareas (RACI)
| Tarea | R (responsable) | A (aprueba) | C (consultado) | I (informado) | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| {{Tarea 1}} | {{Nombre}} | {{Nombre}} | {{Nombre}} | {{Nombre}} | {{AAAA-MM-DD}} |
| {{Tarea 2}} | {{Nombre}} | {{Nombre}} | {{Nombre}} | {{Nombre}} | {{AAAA-MM-DD}} |
Consejo: convierte estas filas en tareas de Planner con Copilot.
Riesgos y mitigación
- {{Riesgo}} — Prob: {{Baja/Media/Alta}} · Impacto: {{Bajo/Medio/Alto}} · Mitigación: {{Acción}} · Propietario: {{Nombre}}
Próximos hitos
- {{Hito}} — {{Fecha}} — Criterio de éxito: {{Definición}}
Mensaje post-reunión en canal (Teams)
Uso: pegamos el prompt tal cual en el chat de la reunión o en el canal del proyecto. Copilot genera el resumen y, si lo indicas, crea Planner y menciona a los dueños.
Prompt a Copilot
Resumen + tabla de tareas + publicación
Resume en 5 bullets las decisiones y añade una tabla de tareas (Tarea | Responsable | Fecha). Publica el resumen en el canal #{{proyecto-X}}, convierte las tareas en Planner (plan ‘{{Proyecto}}’) y menciona a cada responsable.
Consejo: lánzalo en el chat de la reunión o en el canal del proyecto con transcript y archivos ya vinculados.
Resumen post-reunión (para publicar en el canal)
Plantilla de publicación
Resumen post-reunión — {{Proyecto}} · {{Fecha}}
- {{Decisión 1}}
- {{Decisión 2}}
- {{Decisión 3}}
- {{Bloqueador clave}} (dueño: {{Nombre}})
- Próximo hito: {{Hito}} → {{Fecha}}
Tareas creadas en Planner
| Tarea | Responsable | Fecha |
|---|---|---|
| {{Tarea}} | @{{Usuario}} | {{AAAA-MM-DD}} |
Nota: por favor, revisad dependencias y actualizad estado en el Loop anclado.
**Resumen post-reunión — {{Proyecto}} · {{Fecha}}**
• {{Decisión 1}}
• {{Decisión 2}}
• {{Decisión 3}}
• {{Bloqueador clave}} (dueño: {{Nombre}})
• Próximo hito: {{Hito}} → {{Fecha}}
**Tareas creadas en Planner**
| Tarea | Responsable | Fecha |
|------|-------------|-------|
| {{Tarea}} | @{{Usuario}} | {{AAAA-MM-DD}} |
Por favor, revisad dependencias y actualizad estado en el Loop anclado.
Correo de seguimiento a cliente (Outlook)
Uso: pegamos el prompt para que Copilot redacte el correo a partir del acta y los documentos del canal. Incluyo también una plantilla de asunto y cuerpo lista para enviar tras revisión.
Prompt a Copilot:“Crea un correo de seguimiento en tono profesional con 3 bullets de valor, próximos pasos con fechas y petición de confirmación. Usa el acta y documentos de la reunión de {{FECHA}}.”
Cómo sacarle partido (3 pautas rápidas)
- Pedimos formato y fuentes: “Devuélvelo en 5 bullets / tabla RACI y enlaza transcript/documentos usados.”
- Mantenemos marcadores estándar: {{PROYECTO}}, {{FECHA}}, {{Hito}}, {{Nombre}} para que Copilot los rellene sin ambigüedad.
- Cerramos el loop a ejecución: tras generar acta/mensaje/correo, convertimos tareas a Planner y anclamos Loop con estado vivo en el canal.
Correo de seguimiento a cliente (Outlook)
Prompt a Copilot
Crea un correo de seguimiento en tono profesional con 3 bullets de valor, próximos pasos con fechas y petición de confirmación. Usa el acta y documentos de la reunión de {{FECHA}} del proyecto {{Proyecto}}.
Consejo: lánzalo desde el hilo de la reunión para que Copilot tenga el transcript y los archivos vinculados.
Plantilla lista para Outlook
Asunto: Seguimiento {{Proyecto}} — próximos pasos y confirmación
Hola {{NombreCliente}},
Gracias por la reunión de {{FECHA}}. Te compartimos los puntos clave:
• {{Beneficio/Valor 1}}
• {{Beneficio/Valor 2}}
• {{Beneficio/Valor 3}}
Próximos pasos:
1) {{Acción}} — responsable {{Nombre}} — {{AAAA-MM-DD}}
2) {{Acción}} — responsable {{Nombre}} — {{AAAA-MM-DD}}
¿Nos confirmas que avanzamos con {{Paso/Fecha}}? Quedamos atentos a tus comentarios.
Un saludo,
{{Tu Nombre}} · {{Cargo}} · {{Empresa}}
Asunto: Seguimiento {{Proyecto}} — próximos pasos y confirmación
Hola {{NombreCliente}},
Gracias por la reunión de {{FECHA}}. Te compartimos los puntos clave:
• {{Beneficio/Valor 1}}
• {{Beneficio/Valor 2}}
• {{Beneficio/Valor 3}}
Próximos pasos:
1) {{Acción}} — responsable {{Nombre}} — {{AAAA-MM-DD}}
2) {{Acción}} — responsable {{Nombre}} — {{AAAA-MM-DD}}
¿Nos confirmas que avanzamos con {{Paso/Fecha}}? Quedamos atentos a tus comentarios.
Un saludo,
{{Tu Nombre}} · {{Cargo}} · {{Empresa}}
Marcadores disponibles:
{{Proyecto}} {{FECHA}} {{NombreCliente}} {{Beneficio/Valor 1}} {{Acción}} {{Nombre}} {{AAAA-MM-DD}} {{Paso/Fecha}} {{Tu Nombre}} {{Cargo}} {{Empresa}}
Variante breve (≤120 palabras)
Asunto: {{Proyecto}} — confirmación de próximos pasos
Hola {{NombreCliente}},
En la reunión de {{FECHA}} acordamos:
• {{Valor 1}}
• {{Valor 2}}
• {{Valor 3}}
Proponemos avanzar con:
1) {{Acción 1}} — {{Nombre}} — {{AAAA-MM-DD}}
2) {{Acción 2}} — {{Nombre}} — {{AAAA-MM-DD}}
¿Puedes confirmarnos {{Paso/Fecha}}? Te enviamos el calendario en cuanto nos des el OK.
Gracias,
{{Tu Nombre}} — {{Empresa}}
Asunto: {{Proyecto}} — confirmación de próximos pasos
Hola {{NombreCliente}},
En la reunión de {{FECHA}} acordamos:
• {{Valor 1}}
• {{Valor 2}}
• {{Valor 3}}
Proponemos avanzar con:
1) {{Acción 1}} — {{Nombre}} — {{AAAA-MM-DD}}
2) {{Acción 2}} — {{Nombre}} — {{AAAA-MM-DD}}
¿Puedes confirmarnos {{Paso/Fecha}}? Te enviamos el calendario en cuanto nos des el OK.
Gracias,
{{Tu Nombre}} — {{Empresa}}